AdvicePay er en cloudplatform, der leverer fakturerings- og betalingsløsninger designet til at blive brugt til finansiel planlægning af gebyr-for-tjenester af individuelle planlæggere, små virksomheder og store selskaber. Det er den første og eneste RIA-kompatible betalingsprocessor for finansielle planlæggere, der tilbyder en fleksibel integration af fakturerings- og betalingsfunktioner, datasikkerhed, betalingsbehandling og meget mere med sikkerhed fra overholdelse af Det økonomiske og sociale Råd og statsregulativer.
.png)
.svg)
AdvicePay blev grundlagt af de nationalt respekterede økonomiske rådgivere, Alan Moore og Michael Kitces, som længe har kæmpet for, at den innovative gebyr-for-tjeneste-model skal være fremtiden for den økonomiske planlægning. Oprettelsen af en platform til afregning og betaling som understøttelse af denne vækststrategi var en naturlig udvikling for dem og industrien.
I den tidlige version af deres applikation kunne AdvicePay-brugere (rådgivere) kun sende fakturaer til klienter og inddrive betaling. De var nødt til at bruge anden software til dokumentunderskrifter, hvilket betød, at deres klienter også måtte bruge mere end ét system for at arbejde sammen med en rådgiver. Dette var tidskrævende, indebar risici for datafejl, der forsinkede betaling eller krævede tilbagebetalinger til kunderne, hvis data om kontrakt- og fakturagebyr ikke stemte overens, og resulterede i en besværlig opstart og introduktion for kunden.
En naturlig udvikling var at integrere digital transaktionsstyring (DTM) i AdvicePay-platformen for at forbinde fakturaer med kontrakter. Dette var vigtigt for at strømline opstart og introduktion for individuelle økonomiske rådgivere og for at støtte AdvicePay i at imødekomme behovene hos de hurtigt ekspanderende virksomhedskunder.
Som Joe Timmer, hovedudvikler, siger: "Vi valgte DocuSign til e-signaturer i juli 2018 for at lette integrationen mellem fakturaer og kontrakter, men brugte tre måneder på at få det udrullet. Vi ønskede en enkel, bekræftet e-signaturkonto, som kunne kontrollere sikkerheden og bevare brugeroplevelsen inden for vores applikation. I sidste ende fandt vi, hvad vi betragtede som en stor sikkerhedsbrist i DocuSigns indlejrede processer, som gjorde det muligt for vores kunder at se andre kunders data.
Vi anmeldte det til DocuSign Support, men inden for et par uger sagde de, at det var med vilje, at det skulle have været dokumenteret og lukkede vores supportanmodning. Det var foruroligende, fordi vi investerede meget i at bruge teknologien som en vigtig del af vores løsning".
”Vi har nået vores mål om at gøre det muligt at indsætte elektroniske signaturer med ét eller to klik, og vi har elimineret en ekstern arbejdsgang for vores brugere. I stedet for at skulle bruge dobbelt eller tredobbelt så meget tid på at oprette og matche fakturaer og kontrakter, udføres det nu automatisk. Dette har reduceret tiden til administration af kontrakter for rådgivere med 50 %."
Joes team kontaktede Dropbox Sign sidst i oktober 2018. I løbet af to uger havde de testet, udviklet og lanceret API'en. "Med Dropbox Sign følte jeg med det samme en forståelse for min vision og vores mål. Når vi kontaktede Dropbox Signs support med spørgsmål i løbet af testperioden, fik vi feedback inden for en time, og det stemte altid overens med, hvad vi ønskede at opnå.
Med HelloSigns indlejrede grænseflade kan vi levere en fuldt integreret brugeroplevelse, der forbinder fakturaer med de tilsvarende kontrakter. Med funktionaliteten med tilpasset branding kan vi få vores egen grænseflade til eSignature, overtage den fra vores brugere og sørge for, at de aldrig behøver at forlade AdvicePay ved forretningstransaktioner.”
Med Dropbox Sign kan vi i modsætning til DocuSign få alle de flettefelter, vi ønsker, så vi kan kontrollere designet og den indlejrede oplevelse. Vores udviklere kan oprette skabeloner med forskellige felter som f.eks. underskrifter, initialer, tekstbokse, afkrydsningsfelter samt Dropbox Signs forudfyldte felter, som fletter disse data ind på fakturaen og automatisk synkroniserer dem med kontrakten. Det er præcist, hvad vi ønskede at levere til rådgivere og virksomheder i alle størrelser," tilføjer Joe.
"Vores applikation opretter automatisk en kontrakt i HelloSign og trækker fakturabeløbet og andre felter med nøgledata ind i kontrakten, når en bruger opretter en faktura i AdvicePay. På denne måde synkroniseres dokumenterne 100 %.
Nu rører brugerne ikke kontrakten, fordi den kontrolleres 100 % via Dropbox Signs API fra data i vores system. De behøver aldrig at forlade AdvicePay, og de kan administrere, spore og downloade alle deres kontrakter fra vores applikation. Datatilpasningen af faktura og kontrakt hjælper dem med at afstemme kreditorkonti med debitorkonti, hvilket kan forbedre deres bundlinje dramatisk,” siger Joe.
Brugeren skal bare vælge en Dropbox Sign-skabelon for at oprette kontrakten, fordi Dropbox Sign er integreret i AdvicePay-applikationen. Som Joe siger: "Vi har nået vores mål om at tilføje e-signaturer med ét eller to klik, og vi har elimineret en ekstern arbejdsgang for vores brugere.
I stedet for at skulle bruge dobbelt eller tredobbelt så meget tid på at oprette og matche fakturaer og kontrakter, udføres det nu automatisk, hvilket helt sikkert har halveret tiden til at styre kontrakter for rådgivere med 50 %".
DTM-integration muliggør AdvicePays udvidelse på virksomhedsmarkedet. Som Joe siger: "Vi havde arbejdet med en af de største børsmæglervirksomheder i cirka et år. Da de opdagede, at vi havde integreret e-signaturer med Dropbox Sign i vores arbejdsgang, var de klar til at indgå en aftale og underskrev hurtigt derefter.
Vi har for nylig startet et samarbejde med TD Ameritrade og nogle andre store virksomheder. Virksomheder som denne – med 100 til 1.000 rådgivere – indgår kontrakter for stort set alt, hvad de arbejder på.
eSignature har været det kritiske punkt, der gav AdvicePay mulighed for at komme videre med vores virksomhedsmål om at udbygge vores markeder,” siger Joe.
Den store gevinst for de større virksomheder er omkostningsbesparelser i datastyring og administrationstid, hvor sidstnævnte direkte påvirker deres bundlinje. Med den synkronisering, som AdvicePay giver mulighed for mellem fakturaer og kontrakter, samt muligheden for at se kontrakt- og betalingsstatus på platformen for rådgivere, bruger virksomheder nu færre timer på administrative opgaver til vigtige dokumenter.
Desuden har HelloSign-integrationen for de virksomhedsklienter, der også betalte for et elektronisk dokumentabonnement, elimineret disse høje omkostninger.
"Med Dropbox Sign kan vores platform eliminere misforhold mellem fakturaer og kontrakter, hvilket hjælper vores virksomhedskunder med at genindvinde administrationstid, der bruges til at styre og løse disse uoverensstemmelser. Det gør det muligt for virksomheder at øge deres bundlinje med 30 %,” tilføjer Joe.
AdvicePay har gjort arbejdet med at skabe en integreret, kompatibel og friktionsfri applikation og er begyndt at gøre store fremskridt på markedet for større virksomheder. De er opsatte på at udvide deres servicetilbud for at nå et bredere publikum.
"Vi tilføjer flere eSignature-arbejdsgange på virksomhedsniveau for at give vores brugere mulighed for også at lette aktiver under administrationsfakturering samt gebyrbaseret. Vi føler os sikre på, at vores partnerskab med HelloSign vil hjælpe os med at opnå dette," siger Joe.
HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.
